תחילת העבודה עם Outlook Business Contact Manager 2010
האם אתה צריך לשמור על קשר עם הלקוחות שלך, פרויקטים, מכירות, ועוד? הנה מבט שלנו על Outlook Manager 2010, כלי נהדר, פשוט כדי לעזור לך לשמור על העסק שלך מאורגן.
קבלת Outlook Business Contact Manager 2010
Outlook Business Contact Manager 2007 היה זמין לרכישה עצמאית, והוא נכלל גם ב- Office 2007 Small Business, Professional ו- Ultimate. באופן מוזר, עם זאת, Business Contact Manager 2010 זמין רק עם Office 2010 Standard ו- Professional Plus. זה אומר שאתה יכול רק לקבל Business Contact Manager באמצעות רישיון נפח או מנוי טקט. לחלופין, אם השתמשת ב- Tech Security כדי לקבל שדרוג חינם של Office 2010, השדרוג שלך עשוי לכלול את Business Contact Manager אם עותק Office 2007 כלל אותו. מיקרוסופט הצהירה כי הם עשויים להציע פתרונות אחרים בעתיד, אך לעת עתה, Business Contact Manager זמין בעיקר רק עבור עותקים מורשים של Office.
התקנה ושימוש ב- Business Contact Manager
אם יש לך גישה ל- Business Contact Manager, זהו כלי נהדר למעקב אחר אנשי הקשר העסקיים, העסקאות, המכירות ועוד. כדי להתחיל, פשוט להפעיל את ההתקנה והתקנה כרגיל. תוכנית ההתקנה פועלת כמו המתקין הראשי של Office 2010, אך לא תצטרך להזין שוב את מפתח המוצר כאשר Business Contact Manager מזהה את התקנת Office 2010.
שים לב שיהיה עליך לסגור את כל היישומים של Office במהלך ההתקנה. אם יישומי Office מסוימים פתוחים, תתבקש לצאת מהם לפני שתמשיך בהתקנה. סגור את התוכניות ולאחר מכן הפעל מחדש את ההתקנה כדי להתקין את Business Contact Manager.
לאחר סיום ההתקנה, הפעל את Outlook כדי לסיים את ההתקנה. תקבל את פניך במסך הגדרת Business Contact Manager, שבו תוכל לבחור בהגדרה מהירה עם הגדרות ברירת מחדל או להתחיל בהגדרה מותאמת אישית שבה תוכל לשנות את החשבון שלך.
כעת, בחר אם ברצונך להתחיל עם נתוני לדוגמה או עם חשבון חדש ורענן. אם אתה רק מתחיל עם BCM, זה עשוי להיות מועיל להתחיל עם נתוני המדגם כדי לראות איך זה עובד. תוכל תמיד לעבור לחשבון חדש בכל פעם שתהיה מוכן להתחיל להשתמש בנתוני החברה האמיתיים שלך.
עכשיו BCM יהיה הגדרת מסד הנתונים החדש שלך, אשר עשוי לקחת כמה דקות אם בחרת לכלול נתונים לדוגמה.
לאחר שתסיים, תתבקש להזין מידע על החברה שלך. לאחר שתסיים, לחץ על הבא כדי לסיים את ההתקנה.
כעת תראה את Business Business Contact Manager החדש ב- Outlook, עם הודעת פתיחה שתסביר כיצד להשתמש בו.
אתה יכול בקלות לגשת Business Contact Manager בכל עת מ- Outlook באמצעות הקישורים הדוא"ל שלך רשימת תיקיות או עם מנהל קשר עסקי כפתור בפינה השמאלית התחתונה של החלון.
תוכל להבחין במגוון כלים חדשים ב- Outlook כאשר אתה נמצא בחלונית Business Contact Manager. תוכל להוסיף חשבונות חדשים, אנשי קשר, ספקים ועוד.
לאחר מכן תוכל להוסיף מידע מפורט על מכירות הזדמנות, וכן מעקב כאשר אתה מבצע למכור או לרכוש.
לאחר מכן תוכל למיין את אנשי הקשר שלך לפי הפרויקט, פירוט התשלומים, ההזמנות ועוד. זוהי דרך מצוינת לעקוב אחר כל דבר בחברה שלך, בין אם אתה פרילנסר או מפעיל עסק בגודל מלא.
BCM כולל גם מנהל פרויקט נהדר שאתה יכול להשתמש בו כדי לשמור על כל הפעילויות בארגון שלך מאורגן. הוא משולב במלואו עם Office, כך שתוכל לכלול קבצים רלוונטיים של Office בפרויקטים שלך.
אינטגרציה של Office
Business Contact Manager אינו מוגבל רק לחלק אחד של Outlook; ברגע שיש לך את זה מותקן, זה משולב במלואו לאורך כל התוכנית. כאשר אתה קורא הודעת אימייל, תראה אפשרויות ליצור רשומה חדשה או להוסיף את הדוא"ל לרשימה קיימת.
כמו כן, תראה חלון חדש של Business Contact Manager בתפריט קובץ Outlook. כאן אתה יכול לגבות את הנתונים העסקיים שלך ולשנות את הגדרות BCM.
ניתן גם לייבא נתונים עסקיים קיימים מ ACT! או QuickBooks ישירות לתוך BCM מחלונית אפשרויות.
Business Contact Manager משולב באופן אוטומטי גם ביישומים רבים אחרים של Office. הנה החלונית החדשה Business Manager Manager בתפריט Word 2010 File, המאפשר לך לקשר ישירות מסמך לרשומה או להשתמש בו כדי ליצור פעילות שיווקית חדשה. זה עושה את זה קל לשמור על קשר עם הפרויקטים שלך רשומות, לא משנה מה אתה עובד עם.
סיכום
אם אתה צריך לשמור על קשר עם אנשי קשר עסקיים, לעקוב אחר פרויקטים שיווקיים, ולשמור על מידע המכירות שלך יחד, Business Contact Manager הוא כלי נהדר שהופך את Outlook לתוך כלי CRM נחמד. אנו מאחלים שזה היה זמין יותר, ומקווה ש- Microsoft משחררת אותו במהדורות אחרות של Office. עד אז, זה עדיין כלי נהדר אם יש לך עותק מורשה נפח של Office או רישיון טקט. הקפד לבדוק את הקישורים שלהלן לקבלת מידע נוסף על Business Contact Manager.
קישורים
מידע על Microsoft Business Contact מתוך Microsoft
השווה את Office Suites המכיל את Outlook Business Contact Manager
דיון על אפשרויות רישוי של Business Contact Manager מתוך Microsoft Answers
