כיצד ליישם תבנית כרטיס ביקור כדי ליצור קשר ולהתאים אותו ב- Outlook 2013

אם ברצונך להוסיף תבנית כרטיס ביקור לאיש קשר קיים ב- Outlook, תוכל לעשות זאת מבלי שתצטרך להזין שוב את כל המידע. אנו גם נראה לך כיצד להתאים אישית את הפריסה ואת הפורמט של הטקסט על הכרטיס.

Microsoft מספקת כמה תבניות של כרטיסי ביקור שבהם תוכל להשתמש. אנו נשתמש בתבנית Blue Sky שלהם כדוגמה.

כדי לפתוח את קובץ הארכיון של התבנית שהורדת, לחץ פעמיים על הקובץ .cab.

הערה: ניתן גם להשתמש בכלי כמו 7-Zip כדי לפתוח את הארכיון.

הכרטיסייה חלץ חדשה הופכת לזמינה תחת כלי תיקיות דחוסות והקבצים בארכיון מוצגים. בחר את קובץ .vcf ברשימת הקבצים. פעולה זו מפעילה באופן אוטומטי את הלשונית Extract (חלץ).

לחץ על 'חלץ אל' ובחר מיקום או בחר 'בחר מיקום' אם המיקום הרצוי אינו נמצא בתפריט הנפתח.

בחר תיקיה שבה ברצונך לשמור את קובץ ה- vcf בתיבת הדו-שיח Copy Items ולאחר מכן לחץ על העתק.

הערה: השתמש בלחצן Make New Folder (יצירת תיקיה חדשה) כדי ליצור תיקייה חדשה עבור המיקום, אם תרצה בכך.

לחץ פעמיים על הקובץ .vcf שהעתקת מתוך קובץ הארכיון .cab.

כברירת מחדל, קובצי .vcf משויכים ל- Outlook כך שכאשר תלחץ פעמיים על קובץ .vcf, הוא ייפתח אוטומטית בחלון איש קשר ב- Outlook. שנה את השם המלא כדי להתאים את איש הקשר הקיים שאליו ברצונך להחיל תבנית זו. מחק את פרטי איש הקשר האחרים מהתבנית. אם ברצונך להוסיף מידע נוסף לא באיש הקשר הקיים, הזן אותו.

לחץ על שמור וסגור כדי לשמור את איש הקשר עם התבנית החדשה.

תיבת הדו-שיח שכפל איש קשר זוהתה. כדי לעדכן את איש הקשר הקיים, בחר את פרטי העדכון של אפשרות איש הקשר שנבחרה. לחץ על עדכן.

הערה: אם ברצונך ליצור איש קשר חדש מתבנית זו, בחר באפשרות הוסף איש קשר חדש.

כאשר התיקיה 'אנשי קשר' פתוחה (הקישור 'אנשים' בסרגל הניווט), לחץ על כרטיס ביקור במקטע 'תצוגה נוכחית' בכרטיסייה 'דף הבית'. ייתכן שתבחין שלא כל השדות מאיש הקשר שלך מוצגים בכרטיס הביקור שעדכנת זה עתה. לחץ פעמיים על איש הקשר כדי לעדכן את איש הקשר ואת כרטיס הביקור.

בחלון אנשי הקשר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה של כרטיס הביקור ובחר באפשרות Edit Business Card מהתפריט המוקפץ.

תיבת הדו-שיח עריכת כרטיס ביקור מוצגת. ניתן לשנות את העיצוב של הכרטיס, כולל שינוי צבע הרקע או התמונה. התיבה שדות מאפשרת לך לציין אילו שדות יוצגו בכרטיס הביקור ובאיזה סדר.

שים לב, בדוגמה שלנו, שהחברה מופיעה מתחת לשם המלא, אך לא מופיע טקסט בכרטיס הביקור שמתחת לשם. הסיבה לכך היא שלא הזינו מידע עבור החברה ב- Contact. יש לנו מידע בכותרת. לכן, אנו בוחרים את החברה ולחץ על הסר כדי להסיר את השדה.

עכשיו, אנחנו רוצים להוסיף כותרת עבודה. ראשית, בחר את השדה שמתחתיו ברצונך להוסיף את השדה החדש. אנו בוחרים את השם המלא כדי להוסיף את כותרת התפקיד למטה. לאחר מכן, אנו לוחצים על הוסף ובחר ארגון כותרת התפקיד מתוך התפריט המוקפץ כדי להוסיף את כותרת התפקיד.

כדי להפוך את כותרת התפקיד לבן כמו השם, בחר באפשרות Job Title ברשימת השדות ולחץ על הלחצן 'צבע גופן' בקטע 'עריכה'.

בתיבת הדו-שיח 'צבע', בחר את הצבע הרצוי עבור הטקסט בשדה שנבחר. לחץ על אישור.

ניתן גם להפוך טקסט מודגש, נטוי או בקו תחתון. בחרנו להפוך את שם העבודה מודגש ואת השם המלא מודגש ונטוי.

כמו כן, עלינו להסיר את 'טלפון עסקי' מכיוון שלאיש קשר זה יש רק מספר טלפון נייד.

לכן, אנו מוסיפים טלפון נייד מתפריט המשנה טלפון.

לאחר מכן, אנחנו צריכים להסיר מספיק שורות ריקות כך הטלפון הנייד גלוי על הכרטיס.

הוספנו גם אתר אינטרנט וכתובת דוא"ל והוצאנו שורות ריקות יותר, כך שהן יהיו מוצגות.

ניתן גם להעביר טקסט לצד ימין של הכרטיס או להפוך אותו למרכז על הכרטיס.

שינינו גם את הצבע של שלושת השורות התחתונות לכחול. לחץ על אישור כדי לאשר את השינויים ולסגור את תיבת הדו-שיח.

עיצוב כרטיס הביקור החדש שלך מוצג בחלון איש הקשר.

לחץ על שמור וסגור כדי לשמור את השינויים שביצעת בכרטיס הביקור של איש קשר זה ולסגור את חלון אנשי הקשר.

העיצוב הסופי של כרטיס הביקור מוצג בתצוגת כרטיס ביקור במסך People (אנשים).

אם יש לך חתימה שמכילה את כרטיס הביקור של איש הקשר שעדכנת לאחרונה, יהיה עליך לעדכן את החתימה על ידי הסרת כרטיס הביקור והוספתו שוב באמצעות הלחצן 'כרטיס ביקור' בעורך חתימה. ניתן גם להוסיף את כרטיס הביקור המעודכן לחתימה ללא התמונה או ללא קובץ vCard (.vcf).